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危言耸听?!东北的今天是否就是中国水泥的明天……

Date: 2018-11-12
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发改委网站日前公布,前三季度,全国水泥产量158250万吨,同比增长1%。1-8月,建材行业实现利润2868亿元,同比增长46.1%。其中,水泥制造行业实现利润963亿元,增长1.5倍。 

  水泥行业今年前8月利润已超去年一整年877亿的利润总额,进入四季度水泥需求传统旺季,各地水泥库位依然偏低,水泥价格继续保持上涨,不少地区水泥价格已接近600元/吨。行业分析?#32824;?#35748;为从四季?#26085;?#19968;水泥传统旺季目前的行情看,2018年全行业实现1200亿的目标不成问题,甚?#37327;?#33021;达到1400亿。

  在国内水泥产能?#29616;?#36807;剩且没有根本解决的背景下,这样?#27604;?#30340;行业“盛景?#26412;?#31455;是错峰、联?#31995;?#22810;措施?#20013;?#21152;压下的不断发力,还是暴风雨来临前的狂欢?行业冬天是否会到来,届时水泥行业又将面临怎样的变革?

  笔者认为,坚持去产能仍是不变法则,如何?#20174;?#32504;缪、居安思危才是当前行业?#27604;?#26223;象下应当摆上台面深究的问题。

  以东北水泥行业为例,东北老工业基地曾是新中国工业的摇篮,为国家和地区的现代化建设作出了历史性的重大贡献。改革开放以来,东北的水泥行业经历了快速成长的阶段。据中国水泥大数据研究中心显示,东北水泥产量从1992年的2862.35万吨到2011年最高峰时期的13980.72万吨,增长了近5倍,但自2011年后,水泥产量不断下滑,2017年已经下滑至8963.06万吨,比最高峰时期下滑了35.89%。

危言耸听?!东北的今天是否就是中国水泥的明天……

  水泥价格方面,东北水泥价格2013年后不断走低,尽管在2016年下跌至谷底后有所回升,但高位运行时间不?#20013;?#25454;中国水泥网行情数据中心消息,东北地区2018年前三季度水泥价格?#26085;?#21518;跌,6-7月涨至高点后大幅下跌。10月辽宁水泥价格344.90元/吨,吉林水泥价格421.58元/吨,黑龙江水泥价格379.99元/吨,在全国尤其是华东行情大好,水泥价格逼近600元/吨的背景下,东北显得有些力不?#26377;摹?br/>

危言耸听?!东北的今天是否就是中国水泥的明天……

危言耸听?!东北的今天是否就是中国水泥的明天……

  究其原因,东北水泥行业的寒冬有着多重因素。此前辽宁水泥协会秘书长马世义就介绍到,一方面,作为老工业基地,东北的基础设施建设已经趋于稳定,重点工程水泥用量有限。另一方面,粗略估计,房地产业至少?#23395;?#20102;东北水泥市场一半需求,但是受人口南迁、经济缺少活力等因素影响,新开发楼盘少,房地产端水泥需求增长受到抑制。

  全国?#27573;?#26469;看,前三季度水泥产量13.82亿吨,比去年同期减少了1.79亿吨(全口径下降10.2%),国家统计局同口径计算下,水泥产量同比增长1%。今年一季度全国水泥价格下跌,二三季度在高位平?#20173;?#34892;。9月末全国水泥价格指数为144.52点,与年初水平相比下降了3.77%,比去年同期上涨27.96%。

  目前水泥价格行情大好的?#38382;?#26159;否可以一直稳定运行?综合分析来看,不能过于乐观。

  宏观经济方面,2018年前三季度,我国GDP增长6.7%,全国固定资产投资(不含农户)48.34万亿元,同比增长5.4%,增速相比去年同期回落2.6个百分点。今年上半年是2014年以来投资增速首次低于GDP增速,三季度二者之差进一步增大。

  从下游行业需求来看,前三季度基础设施投资(不含电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业)同比增长3.3%,增速同比大幅回落16.5个百分点。今年以来受到严控政府债务、PPP项目清理的影响,各项基础设施建设项目增速均在下滑,水利、铁路投?#39318;?#22686;为降。

  房地产方面,1-9月份,全国房地产开发投资同比增长9.9%,增速同比提高1.8个百分点。同时房屋施工面积同比增长3.9%,新开工面积增长16.4%,竣工面积下降11.4%。今年以来销售维持在低速增长。1-9月份,全国商品房销售面积同比增长2.9%,增速同比回落7.4个百分点。

  此外,在国内水泥产能?#29616;?#36807;剩的情况下,出现大量进口熟料的反常现象也不容小觑。前三季度越南共向中国出口了656万吨熟料,近几个月东南沿海地区水泥熟料进口?#20013;?#20986;现单月超过100万吨,预计今年全年水泥熟料进口将达1000万吨左右,首次出现进口大于出口。

  当前水泥价格高企主要是不断深化的错峰生产、区域间的企业联合,以及环保政策的不断收紧等多方面因素共同作用的结果,但今年以来,我国经济发展面临异常严峻的内外环?#24120;?#23545;外中美贸易摩擦不断,在内结构性矛盾仍然突出,经济高质量发展开?#35745;?#27493;,因此供给侧改革仍然是发展的主线。

  水泥作为国民基础设施建设重要原材?#29616;?#19968;,随着供给侧结构性改革的逐渐深入,淘汰过剩产能的进程不断加快,去产能仍然是今后很长一?#38382;?#38388;内的主旋律。在这样的?#38382;?#19979;,企业联合在日渐明朗的利益竞争面前是否还能稳固?#30475;?#23792;生产是否还能成为维持水泥高价的主力?#30475;?#26696;让人深思。

  值得注意的是,今年东北水泥价格一路暴跌,充分显示出错峰生产和行业?#26376;?#24050;经很?#35328;?#20135;能?#29616;?#36807;剩背景下维持较高的市场行情,严酷的市场竞争终将到来。东北区域市场较为封闭,可以看做一个独立的水泥市场,自然也可以为全国各地水泥产业发?#22266;?#20379;一个活生生的案例,让我们亲眼看到一个地区水泥市场是如何逐步繁盛,然后走向衰落。

  另外,从国际上看,所有发达国家?#23395;?#21382;过经济高速运转、基础工业蓬勃发展,经?#27809;指?#21040;常态后,供给侧结构调整这样一个过程。现在中国的工业产品几乎没有不过剩的,如何消化,如何削减产能,是新常态阶段非常棘手但不得不解决的问题。

  尽管东北的今天未必就是中国水泥的明天,但若是一昧沉浸在水泥价格高企的行情中沾沾自喜,忽视水泥行业真正的产能过剩问题,无法用实际有效的措施来缓解过剩局面,等到价格高楼崩塌那一天,可能带来的就将是一场行业的腥风血雨了。


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